中国投资网 科技 行业观察:全球存储芯片市场的零和博弈,长江存储能否低价取胜?

行业观察:全球存储芯片市场的零和博弈,长江存储能否低价取胜?

2017年一根16GB DDR4-2400MHz内存条的价格直逼1500元,一块容量1TB的固态硬盘价格普遍也在3000元以上。现如今,16GB DDR4-3200MHz内存条和1TB容量固态硬盘的价格都只要不到300块钱……

经过市场的不断洗牌,目前全球范围内制造NAND闪存芯片的厂商主要有三星、铠侠、西部数据、SK海力士、Solidigm、美光、长江存储这几家,其中Solidigm是SK海力士以90亿美元收购英特尔存储业务后成立的独立子公司,随着西部数据与铠侠的合并被再一次提上日程,实际上全球NAND闪存芯片供应商一只手就能数过来。

据TrendForce数据显示,预计2023年全年,三星将供应全球38.1%的NAND闪存,而到2024年,这个数值将增长至39.9%,如此高的市占比增长除了和三星的产能扩张计划息息相关之外,也离不开其他NAND闪存厂商的减产,对三星来说,这一增一减也许是扭转自家NAND闪存业务长期低迷的机会,只不过这次扩产的代价有点大。

从全球闪存市场大环境来看,三星的扩产计划甚至可以用激进来形容,美光宣布于2023年计划裁员约10%,2023年奖金也暂停发放,推特、特斯拉等不少科技公司也先后宣布了裁员计划,在消费市场需求疲软,OEM客户削减库存的当下,三星借助其资金优势选择扩产,也只能算是用低价换市占率,虽然三星尚未透露2023年下半年定价策略,但是从其他厂商的反应来看,价格战的弦已经绷紧了。对于其他存储芯片厂商来说,或者跟着三星降价保市占率,或者只能眼睁睁看着自己的市占率被蚕食。

三星之所以如此果断选择降价格拉产能,很大程度是看到了国产存储芯片的异军突起,虽然预计2023年全年长江存储的全球市占率只有5%左右,还不及三星的1/8,但只要保住这5%的基本盘,随着良品率、性能以及成本控制的不断提升,在未来对三星还是很有威胁的。

不能说三星NAND闪存降价和长江存储有着直接关系,但也有着必然联系。事实上,长江存储选择了和三星一样以低价换取市占率的策略,在定价策略上,甚至比三星要更加激进,短期内来看,长江存储确实可以做到口碑和市占率的双丰收,但是从长期来看,过于激进的定价策略对长江存储要弊大于利。

首先是营收问题,尤其对于芯片企业来说,健康的资金流才能为企业持续输血,企业再通过研发为企业不断造血形成正向循环,今年年初的裁员风波进一步佐证了长江存储的现金流表现并不理想。其次是市场问题,长江存储现在的情况更适合韬光养晦,要适当隐藏实力,否则美日韩的芯片厂商就会集中围攻,长江存储的生存空间将被进一步压缩,这不,长江存储刚发布新技术,美国的制裁就来了,这对长江存储今后的发展极为不利。最后笔者想说,低价策略并不长久,要想在激烈的市场竞争中笑到最后,除了需要健康的现金流之外,还离不开人无我有,人有我精的技术积累!

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