辅听功能的 TWS 耳机,或将是 TWS 耳机下一个增长点
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数年来的外观、技术、功能演进,以及销量的逐步攀升,TWS 耳机早已由原先的新生事物,化身成「个人音频」品类的扛旗者。
据市场调研机构 Canalys 公布的最新全球音频出货量报告,2022 年 TWS 耳机出货量已达 2.877 亿台,占个人音频总出货量的 68%,相比 2021 年又提升了 5 个百分点。
不过,需要关注的是,虽然品类占比在不断增长,但是 TWS 耳机增速和出货量,早已显露出疲态。
若按季度来计算,TWS 耳机自去年开年一季度起,往后各季度出货量增速逐步走低。
尤其是通常为销量旺季的第四季度,TWS 耳机出货量却出现大幅的负增长,单季售出 7950 万台,同比下降 23%。
此外,如颈挂式/骨传导式为主的无线耳机,以及头戴式无线耳机,出货量也双双下滑,分别同比降低 36%、25%。
△ 索尼 WH-1000XM5
致使该季个人音频整体出货量仅 1.121 亿台,同比下降 26%。
以下我们就以个人音频中最为核心的 TWS 耳机为例,看其在第四季度各品牌、各地域、各价位段的具体表现。
苹果(包括 AirPods、Beats 系列)该季出货量为 2840 万台,同比下降 30%。这里 Canalys 解释为 AirPods 3 的风靡,过度抬高了 2021 年同期销量。
AirPods Pro 二代本季销量马力十足,占 AirPods 系列出货量的 63%,同时也帮助苹果稳定着 35.8% 的超高市占率。
△ AirPods Pro 2,图源:TechCrunch
三星依旧位居第二,出货量 600 万台,同比下降 24%。虽然在前一季度发布了新机 Galaxy Buds2 Pro,但主要出货量仍然为 Galaxy Buds2,新机对销量的带动力不足。
△ Galaxy Buds2 Pro
小米以 350 万台出货量,排名第三,其销量下滑最为明显,同比下降 49%。
值得一提的是, OPPO首次挤进出货量排名前五,第四季度出货量 240 万台,同比增长 11%。据悉,OPPO 主要通过一加在印度市场的优异表现,带动了整体销量的增长。
从地域划分来看,亚太地区(不包括大中华区)出货量下降了 17%。
该区域中贡献最大的印度在经历了前几季的销量大涨后,第四季度出现增速放缓态势,维持在 5% 上下,市场正逐步走向饱和。
西欧和北美市场,对消费电子需求始终较旺盛,市场相对稳定。
而曾被视为继印度之外新兴市场的拉丁美洲和东南亚,经受了经济冲击后,销量远不及预期。
此次 Canalys 还特意基于品牌、价格双维度,出具了一份数据图表。
TWS 耳机被价格划分为 0~100 美元、100~199 美元、200~299 美元、300 美元及更高,四个区间范围。
同时把耳机品牌划分为 AirPods、TOP 段位安卓手机品牌耳机(三星、小米、红米、一加、华为、realme)、TOP 段位音频品牌(JBL、Jabra、索尼、漫步者、Bose、Skullcandy),以及其它耳机品牌。
大体上看,0~100 美元价位段出货量最高,占到总体的 53.4%,去年同期该价位段还只占总销量的 48%。
在 200~299 美元价位段,AirPods 系列毫无争议的为核心玩家,占据该价位段 87% 的销量。
反观安卓手机品牌耳机,受多方品牌的激烈竞争压力,在各价位段区间似乎都没发挥出产品优势。
Canalys 表示,2023 年个人音频市场将继续接受严峻挑战。而随着竞争加剧、消费者开支缩减,主流厂商也会加大对市场份额的争夺,并提升产品差异化寻找出路。
基于此综合考量,预计 2023 年个人音频市场出货量将下降 5%,TWS 将下降 2%,为 2.81 亿台。
而危机之下,也蕴藏机遇。
去年 8 月,FDA 通过的一项关于非处方助听器的裁决,将助力具备助听功能的 TWS 耳机向上发展,揽获那些在听力有一定损伤、且排斥传统助听器产品的客群。
目前,我们看到包括 Jabra、森海塞尔、Bose、索尼等在内的厂商都有新品或技术公布。
△ 助听器很贵又不好用?TWS 耳机把它们卷起来!
在技术、供应链、资本的共同支持下,具备助听功能的 TWS 耳机有望在 2023 年迎来小爆发,出货量预期突破 100 万台。■
微信号:shenzhenware / 深圳湾
主笔:达达 / 深圳湾
题图来源:The Verge
行业调研报告
//可穿戴市场报告//
2022 年全球智能手表出货量增长 12%,苹果三星华为稳居前三
2022 第三季度印度 TWS 耳机出货量同比增长 143%
2022 年 Q2 中国可穿戴设备出货量同比下滑 23.3%,手环、TWS 耳机下滑最明显
2022 年第一季度 TWS 出货量呈现稳步增长,达到 6800 万
2021 全球智能手表手环和 TWS 耳机市场排名,苹果继续全球领跑
2021 可穿戴设备全年出货 5.3 亿,中国出货近 1.4 亿,耳机仍是主力
全球 TWS 耳机几乎没有增长,苹果出货量下降三分之一
2021 年 Q3 可穿戴设备出货量 1.384 亿台,小米 23.8% 负增长
2021 年第二季度全球 TWS 市场以 27% 的速度环比增长
全球 TWS 耳机市场增速减缓,但动力仍在!
苹果耳机去年卖出一亿副,小米、华为、漫步者等国货在高速增长
2020 全球可穿戴设备出货 1.93 亿只
2020 年 TWS 市场激增 90%
2020 年全球 TWS 耳机出货 2.38 亿副,智能手表突破 1 亿只
2020 年 Q1 全球智能手表出货量下降
//智能手表报告//
2021 Q4 全球智能手表出货量 4000 万台,全年同比增长 24%!
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Apple Watch 用户数破 1 亿,百元中端手表 547% 高增长
小米、苹果、华为共瓜分了近 60% 的市场,华为增长显著
2020 Q3 中国成人手表市场出货量 450 万台,同比增长 76.8%
2020 上半年出货量接近 4200 万,下半年手机厂无一例外上新
2020 全球可穿戴设备出货 1.93 亿只
2020 年全球智能手表出货量突破 1 亿只
2020 年 Q1 全球智能手表出货量下降
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