观点网讯:8月28日,据中国银行间交易商协会显示,北京首都开发股份有限公司披露了2023年度第七期、第八期、第九期中期票据相关注册文件,三期中票共计发行108亿元。
据了解,第七期中票拟发行金额37亿元,期限不超过5年,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期债券由中国银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,华夏银行股份有限公司担任联席主承销商,募集资金拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具的本金及利息。
第八期中票拟发行金额35亿元,期限不超过5年,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期债券由平安银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,北京银行股份有限公司担任联席主承销商,募集资金拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具的本金及利息。
第九期中票拟发行金额36亿元,期限不超过5年,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,渤海银行股份有限公司担任联席主承销商,募集资金拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具的本金及利息。
截至上述募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债券余额合计人民币611.18亿元,其中中期票据291.73亿元,资产支持票据24.93亿元,资产支持证券17.67亿元,定向工具83.60亿元,公司债券193.25亿元。