观点网讯：10月30日，华润置地控股有限公司发布公告称，公司已于2023年2月21日获得中国证券监督管理委员会文注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过30亿元（含30亿元）。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
本期债券分为2个品种，品种一简称为“23润置04”，债券代码为“148491”；品种二简称为“23润置05”，债券代码为“148492”。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张，发行价格为人民币100元/张。期限品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券无增信措施。
本期债券的起息日为2023年11月3日。本期债券品种一的付息日为2024年至2026年每年的11月3日；本期债券品种二的付息日为2024年至2028年每年的11月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种一的兑付日期为2026年11月3日；本期债券品种二的兑付日期为2028年11月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。兑付方式为到期一次还本。
募集资金用途为本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于置换偿付“20润置01”及银行贷款的自有资金。
