观点网讯:11月3日,中国海外发展发布公告,根据《中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,发行人和簿记管理人定于2023年11月3日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因,经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致,现将簿记建档结束时间由2023年11月3日18:00延长至2023年11月3日19:00。
据了解,上述债券发行规模不超过30亿元(含),分为两个品种,其中:品种一(债券代码:148496;债券简称:23中海01)为3年期固定利率债券;品种二(债券代码:148497;债券简称:23中海02)为5年期固定利率债券。
2023年11月3日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二利率询价区间为2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为2.90%,品种二票面利率为3.25%。
发行人将按上述票面利率将于2023年11月6日至2023年11月7日面向专业机构投资者网下发行。