观点网讯:1月26日,麦格理发布报告,将金沙中国的目标价从38.1元下调至34.4元,并下调了对该公司今明两年的收入和经调整EBITDA预测。
报告指出,金沙中国去年第四季度的经调整EBITDA低于麦格理预期7%,同时伦敦人翻新工程也对业务产生了影响。麦格理还下调了对该公司今明两年的净利润预测,分别为14.9%和8.9%,但维持了“跑赢大市”评级。
据管理层透露,伦敦人第二阶段的翻新工程正在进行中,预计将于2025年第一季度完成。就运营而言,预计今年上半年将保持正常,但下半年可能会受到翻新工程的影响。金沙中国预计翻新后的伦敦人盈利能力将追上威尼斯人,并提到可能会升级巴黎人以强化其零售表现。