观点网讯:2月26日,瑞银发表最新研究报告,下调友邦保险目标价至90港元。
报告预测,友邦保险在3月14日开市前发布的2023财年业绩将显示,新业务价值按实际汇率及固定汇率计算分别增长31.5%及34%,这一增长较去年首三季的33%及36%有所放缓。
据瑞银分析,友邦保险去年第四季的增长主要得益于中国内地访客对VNB的贡献增加,预计去年全年香港市场的VNB增长率超过90%。同时,由于利率下行和高才通计划等因素,预计今年MCV的需求将持续存在。
瑞银预测,友邦保险2023年的税后经营溢利增幅将趋于平缓,下半年的年增长率约为3%,每股派息预计将增加5%至1.61港元。
然而,由于市场环境变化,瑞银将友邦保险2023年和2024年的税后净利润预测分别下调7%和4%,并将2023年的内涵价值预测下调1%。