观点网讯:2月28日,美新科技股份有限公司(以下简称“美新科技”)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告发布。公司此次发行申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并取得中国证监会注册许可。
本次发行,美新科技拟公开发行2971.69万股,占总股本25.00%,由中国国际金融股份有限公司担任保荐人(主承销商)。发行方式结合战略配售、网下发行及网上发行。战略配售部分,初始发行数量594.34万股,占比20.00%。公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划预计认购不超过297.17万股,认购金额上限为2218万元。
网下初始发行数量1664.16万股,占比70.00%,网上初始发行数量713.2万股,占比30.00%。最终发行数量将根据回拨机制及战略配售确定,并将于3月6日公布。网上路演定于3月1日14:00-17:00举行,投资者可通过全景路演平台参与。