乐居财经 严明会 8月16日，汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“华兴股份”）在北交所IPO审核状态更新为“已受理”，保荐机构为民生证券股份有限公司。
据乐居财经《预审IPO》查阅，华兴股份自2000年成立以来一直专业从事高效铜冷却设备、铜板风口和精密铜件的研发、生产与销售。
业绩方面，2020年-2022年及2023年前三个月，华兴股份营业收入分别为5.49亿元、7.69亿元、9.27亿元、1.74亿元，净利润分别为4290.19万元、1318.84万元、4978.46万元、997.52万元。
招股书显示，递表前，华兴股份仍存在对赌协议未解除。
据悉，2020年10月29日，海宁海睿（已更名为“海宁乾航”）、湖州睿升、海宁德晟（以下称统称“甲方”）与佘京鹏及华兴股份（以下统称“乙方”）共同签署了股份认购协议，约定甲方以2,502.90万元认购华兴股份新增股份405万股。同时，各方还签署了带有对赌条款的补充协议。
对赌协议中提到，华兴股份若未于2022年12月31日前实现在上交所或深交所上市，或以甲方同意的估值被上市公司收购，甲方有权要求乙方或乙方指定第三方回购甲方所持目标公司部分或全部股份，乙方或乙方指定第三方应以现金形式收购。
此外，乙方或乙方指定第三方应当以下述收购价格收购甲方持有目标公司的全部或者部分股份。收购价格为甲方实际投资额再加上8%的年化收益率。若甲方持有目标公司股票期间从目标公司取得分红/利润分配款项的，则收购价款应扣除甲方己从目标公司取得的分红/利润分配金额。
2022年3月，甲乙双方对对赌协议进行了补充修订，将约定的上市或被收购期限，改为了2024年12月31日前，且范围增加了北交所。
而五个月后，华兴股份重新登陆了新三板，且宣布将从创业板转战北交所。
截至递表前，海宁乾航、湖州睿升、海宁德晟持股比例分别为2.2%、2.2%、1.1%。若华兴股份成功上市，其持股比例将被稀释为1.65%、1.65%、0.83%，价值分别约1636.8万元、1636.8万元、823.36万元，合计4,096.96万元，较入股价格2,502.9万元浮盈六成左右。
据乐居财经《预审IPO》查阅，海宁乾航、湖州睿升、海宁德晟的执行事务合伙人均为海宁海睿创业投资有限公司（以下称“海宁海睿创投”）。而海宁海睿创投持股51.5%的大股东是海象新材（003011.SZ）的董事长王周林。
值得注意的是，海象新材是一家以外贸为主的PVC地板生产企业，主要从事PVC地板的研发、生产和销售，与华兴股份的业务并不相干。
据悉，海象新材由王周林一手创办，2020年9月于深交所上市。然而，王周林曾因虚开增值税专用发票罪，获有期徒刑5年，刑期自2003年6月21日起至2008年6月20日止。
