观点网讯:11月6日,据中国银行间市场交易商协会显示,南京旅游集团有限责任公司披露了2023年度第二期中期票据注册文件补充信息的回函。
根据回函,发行人已根据M-4-1匡算募集资金用途,并按照MH.2-2补充相关承诺。为增加直接融资比例,优化债务结构,拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,发行人本次拟注册中期票据票据19.36亿元,募集资金用于偿还未到期债务本金及利息。
发行人按照M-5-5补充披露,南京纺织品进出口股份有限公司大股东为南京旅游集团有限责任公司,发行人持股比例33.68%,发行人作为该子公司的大股东,对该公司具有实际控制力,发行人有权对该子公司进行人事任免,管理该子公司的业务发展。
此外,发行人披露,截至2023年6月,公司有息负债851,857.32万元,占总负债的29.15%,占总资产的18.29%,发行人有息债务占比较高。截至2023年6月末,发行人及下属企业储备银行授信总额达118.75亿元,未使用授信总余额61.42亿元。发行人能合理的使用授信及安排资金,偿债压力较小,其有息债务风险可控。
据了解,上述债券拟发行金额10亿元,期限为3年期,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资余额32.67亿元,其中包括短期融资券6.14亿元;中期票据18.37亿元;资产支持证券8.16亿元。