乐居财经 吴文婷11月6日,中金发表报告,预期小米集团-W(01810.HK)第三季智能手机出货量恢复增长,小米14系列销售强劲,估计经调整纯利54.5亿元人民币,按年增长157.5%。因智能手机毛利率强劲,因此将今明两年经调整纯利预测,分别上调35%及7%,至165.8亿及150.9亿元人民币。
该股现价相当于今明两年核心业务(不计汽车制造)的经调整预测市盈率,分别为13.3倍及12.6倍,维持“跑赢行业”评级,目标价上调10.8%至17.5港元,反映今明两年核心业务预测市盈率分别为16.4倍及15.5倍,潜在升幅23.1%。