观点网讯:11月8日,深圳市招商平安资产管理有限责任公司披露关于发行2023年度第一期超短期融资券的注册报告及募集说明书。
观点新媒体获悉,本期基础发行金额人民币0亿元,发行金额上限人民币5亿元,发行期限为270天。募集资金拟全部用于偿还发行人到期有息债务本息。票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定。
截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为36.58亿元人民币,其中存续期中票票据10.00亿元、公司债券22.00亿元、资产支持专项计划4.58亿元。
截至2023年3月末,发行人合并总资产为1,895,247.74万元,总负债为1,509,892.01万元,短期借款200,080.63万元,长期借款946,980.86万元,应付债券276,223.23万元;发行人本部总资产为2,000,003.08万元,总负债为1,691,313.89万元,短期借款200,080.63万元,长期借款946,980.86万元,应付债券276,223.23万元。
另悉,债券主承销商由兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司担任,簿记管理人由兴业银行股份有限公司担任。