观点网讯:11月16日,中海宏洋地产集团有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。该公司已于2022年9月14日获准发行规模不超过人民币50亿元的公司债券。
观点新媒体了解到,本期债券简称23宏洋04,代码240008.SH,本期发行规模不超过人民币13亿元,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为3.40%-4.40%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金。债券的起息日为2023年11月21日,付息日为2024年至2027年每年的11月21日,兑付日为2027年11月21日,信用等级为AAA。
据披露,本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为234.96亿元(截至2023年6月30日合并报表中所有者权益);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均净利润为9.07亿元(2020年、2021及2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息;截至2023年6月30日,发行人合并口径资产负债率为83.29%,母公司资产负债率为80.97%。