观点网讯：11月20日，美的置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目更新至“提交注册”。
据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行61.9亿元，期限不超过5年（含5年），信用等级为AAA。受理日期为2023年8月15日，并于11月20日更新至“提交注册”。债券的发行人为美的置业集团有限公司，承销商及管理人为申港证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。
据募集说明书显示，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券本金。
据披露，报告期内，发行人合并口径资产负债率分别为84.69%、81.84%、77.65%和75.65%；扣除预收账款后的资产负债率分别为43.59%、44.69%、44.04%和46.26%。
截至2023年6月30日，发行人有息债务余额为3,577,113.97万元，其中短期借款为93,814.84万元，一年内到期的非流动负债为1,120,822.03万元，长期借款（非一年内到期）为1,718,874.64万元，应付债券（非一年内到期）为643,602.46万元。截至2022年末，该公司受限资产合计2,446,902.69万元，受限资产占总资产比重为9.00%。
