集邦咨询：英伟达预估明年高端 AI 服务器出货中国占比低于 4%

据 DoNews 11 月 24 日报道，受惠北美大型 CSP 厂商对 AI 服务器需求高涨，根据英伟达日前公布的 FY3 Q24 财报资料显示，数据中心部门营收创新高。但据集邦咨询观察，尽管英伟达高阶 GPU 出货动能强劲，然近期美国政府出台对中国大陆新一波禁令却对其大陆业务带来冲击，英伟达虽然快速推出符合规范的产品如 H20、L20 及 L2，但中国大陆云端厂商仍在测试验证阶段，难在第 4 季对英伟达贡献实质营收，预估 2024 年第 1 季才会逐步放量。 集邦咨询表示，2023~2024 年北美 CSPs 如微软、Google、AWS 等仍是高阶 AI 服务器（包含搭载英伟达、AMD 或其他高阶 ASIC 芯片等）主要需求出海口，预估 2024 年对高阶 AI 服务器出货占比分别有 24.0%、18.6% 及 16.3%。预估中国大陆 CSP 厂商字节、百度、阿里及腾讯（BBAT）2023 年对高阶 AI 服务器出货占比合计约 6.3%，若考量现有禁令或后续风险，2024 年占比可能将不到 4%。 此外，中国大陆较具规模或 AI 技术厂商，将持续发展通用型 AI 芯片，以提供给中国大陆本土厂商作为 AI 解决方案。