资本圈 | 华润、金茂、印力商业REITs同日获批 物美除外

证监会：华润青岛万象城消费基础设施REITs准予注册

11月26日，证监会以及深交所官网信息显示，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（简称“华润商业REIT”）已正式获得证监会准予注册的批复，并在深交所注册生效。

证监会文件显示，《关于募集华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的请示》（华基文〔2023〕612号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）和《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2023〕55号）等有关规定，经审查，现批复如下：

一、准予你公司注册华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为28年。

二、准予基金的募集份额总额为10亿份。

三、同意你公司为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、你公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

五、你公司应会同基金的销售机构和深圳证券交易所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

六、你公司及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

据观点新媒体此前报道，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的相关资产项目为位于青岛市市南区山东路6号的购物商场（青岛万象城），项目位于青岛市中心，毗邻市政府和五四广场，双地铁上盖，是青岛市建筑面积最大的城市级购物中心。

华润置地披露，青岛万象城2023年上半年营业收入同比增长10.9%至3.31亿元，出租率超过98%。

同日，中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金也已正式获批。

而首批四家申请消费基础设施REITs的企业中，“嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金”未在获批之列。11月22日报道显示，嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金项目状态更新为“已反馈”。

证监会批复：印力杭州西溪印象城消费基础设施REITs准予注册

11月26日，中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金正式获得中国证监会准予注册的批复，成为首批消费基础设施REITs之一。

中金印力消费REIT招募说明书显示，中金印力消费REIT底层资产为杭州西溪印象城，整体建筑面积25万平方米，是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD 购物中心。自开业以来，凭借稳健运营、区域深耕等优势，西溪印象城实现业绩显著增长。2022年营业额超过35亿元；2023年上半年营业额突破21亿元，创历史新高。

根据申报材料信息显示，印力集团承诺以不低于净回收资金的90%用于消费基础设施的投资，拟投向5个改扩建或新建购物中心项目，体现消费基础设施REITs改善消费条件，服务社会民生，服务实体经济的重要意义。

证监会文件显示，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）和《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2023〕55号）等有关规定，经审查，现批复如下：

一、准予你公司注册中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为25年。

二、准予基金的募集份额总额为10亿份。

三、同意你公司为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、你公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

五、你公司应会同基金的销售机构和深圳证券交易所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

六、你公司及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

金茂长沙览秀城消费基础设施REITs获证监会批准

11月26日，证监会网站发布，关于准予华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金注册的批复。

证监会文件显示，你公司报送的《关于募集华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金的请示》（华基文〔2023〕615号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）和《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2023〕55号）等有关规定，经审查，现批复如下：

一、准予你公司注册华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为30年。

二、准予基金的募集份额总额为4亿份。

三、同意你公司为基金的基金管理人，中国银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、你公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

五、你公司应会同基金的销售机构和上海证券交易所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

六、你公司及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

据观点新媒体此前报道，华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金相关资产为位于湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号的长沙览秀城项目。

上海城投保租房REITs获证监会批复准予注册

11月26日，证监会网站发布，关于准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复。

证监会文件显示，你公司报送的《关于募集国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的请示》（国泰君安资产管理司发〔2023〕0943号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）和《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2023〕55号）等有关规定，经审查，现批复如下：

一、准予你公司注册国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为65年。

二、准予基金的募集份额总额为10亿份。

三、同意你公司为基金的基金管理人，中国银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、你公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

五、你公司应会同基金的销售机构和上海证券交易所等，认真做好基金的信息披露、路演推介、询价、定价、配售、认购、上市交易、登记、会计核算、客户服务和募集准备等工作。通过建立和完善内部合规控制制度、风险防范机制和应急计划等措施，防范和化解基金募集和运作过程中的风险，保护基金份额持有人的合法权益。

六、你公司及基金销售机构在销售活动中应当遵守《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）及其他相关规定，不得损害投资人的合法权益，不得有虚假陈述或欺骗性宣传，不得误导投资人买卖基金。对投资人进行有关基金投资风险和投资收益的宣传必须符合基金的实际情况。

据观点新媒体此前报道，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金底层资产为上海城投旗下江湾社区、光华社区。截至2023年9月30日，江湾社区租赁住房出租率91.70%，光华社区出租率已达95.11%，两个项目平均出租率92.87%。

万通发展拟收购索尔思光电控股权 标的公司投前估值6.2亿美元

11月26日，北京万通新发展集团股份有限公司披露关于筹划重大资产重组暨签署《关于收购索尔思光电控股权的框架协议》的提示性公告，正筹划收购Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（“索尔思光电”）不低于51%的控股权。

观点新媒体获悉，该公司作为协议甲方拟与上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海安涧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、Sunny Faith Holdings Limited、V-CapitalZhigeng International Co., Limited、V-Capital International Holding Co., Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、Dark Pool Limited Partnership、FinTrekChina Industry Power Investment Fund Limited Partnership 、 Pacific SmartDevelopment Limited（前述12家机构合称“乙方”）、Jianshi Wang、王宏宇（合称“丙方”）及标的公司签署了《框架协议》。

公告称，协议约定公司拟按照各方认可的标的公司投前估值，以现金方式收购标的公司员工股份激励计划（简称“ESOP”）所持有的标的公司权益的37.6655%，并收购乙方持有的标的公司现有的全部股权，以实现公司最终持有不低于标的公司51%的控股权的交易目的（考虑到标的公司按照现有股权结构（完全摊薄基础口径）增发5%的ESOP的因素及甲方在本次优先股认购中投资的5000万美元可转债已经转换为标的公司优先股股份的因素）。

本次交易中，标的公司基于现有股权结构（完全摊薄基础口径）的投前估值为6.2亿美元（不考虑公司在本次交易外另行投资5000万美元认购标的公司优先股的因素）。

公告表示，上述事项已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，交易对方与公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

另据过往报道，同日，北京万通新发展集团股份有限公司发布股票交易异常波动公告。

万通发展集股票于2023年11月22日、11月23日、11月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

万通表示，经公司自查并向控股股东及其一致行动人、实际控制人等相关方核实，公司生产经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻以及市场热点概念等。

该公司表示，目前正在筹划需董事会审议的事项，该事项当前阶段尚不构成重大资产重组，除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

万通发展拟向收购标的索尔思光电提供5000万美元可转债投资

11月26日，北京万通新发展集团股份有限公司披露关于对外投资暨提供财务资助的公告。

观点新媒体据公告获悉，该公司本次拟对索尔思光电进行投资，由公司与索尔思成都、索尔思美国以及索尔思光电签订《可转债投资协议》，由公司与索尔思光电签署《Warrant ToPurchase Certain Preferred Shares Of Source Photonics Holdings (Cayman) Limited》(《购买索尔思光电优先股认股权证协议》)。

根据《可转债投资协议》，万通发展向索尔思成都分两期支付5000万美元（具体以汇出日实际汇率为准）的等值人民币借款。

本次可转债投资交易中，虽然公司最终目的是认购取得境外企业索尔思光电发行的D轮优先股并成为索尔思光电的股东，但按照相关协议约定的款项支付安排，公司在投资款支付后所投资标的对应股权取得之前，将与索尔思成都客观上形成一定阶段的债权债务关系。基于谨慎性原则，公司将本次投资事项认定为构成对外提供财务资助行为。

据公告，被资助对象索尔思光电(成都)有限公司，成立于2001年3月12日，经营范围包含光通讯设备及元器件的研究、开发、生产，销售本公司生产的产品，提供相关技术咨询服务。由SOURCE PHOTONICS,LLC 持股100%。在本次投资事项完成前，被资助对象与公司不存在关联关系与业务往来，公司上一年度不存在对索尔思成都及其关联方的财务资助事项。

数据显示，索尔思光电2022年末总资产约3.19亿美元，净资产约1.24亿美元；2022年度实现销售收入2.26亿美元，净利润约2680万美元。

过往报道显示，同日，万通发展公告，拟收购索尔思光电控股权，标的公司投前估值6.2亿美元。

深交所决定中止审核东呈酒店管理集团IPO申请

11月24日晚间，深交所官网信息显示，广西东呈酒店管理集团股份有限公司IPO处于终止（撤回）状态。

根据深交所官网，东呈集团的IPO申请于今年3月3日被受理，3月24日发出第1轮审核问询函。11月9日，东呈集团和保荐人向深交所提交了关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请，根据相关规定，深交所决定终止对东呈集团首次公开发行股票并在主板上市的审核。深交所官网的消息显示，东呈集团原计划融资金额为8.8339亿元。

观点新媒体获悉，目前东呈已建立覆盖经济型、中档、中高档和高档各档次的品牌矩阵，主要拥有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等14个自主酒店品牌，覆盖30余省、直辖市和自治区，重点分布在华南和华中地区（开业酒店数量占67%）。

据统计，截至2022年12月31日，共有已开业加盟酒店2327家，占总开业酒店数量的99.91%，已开业直营酒店2家，已签约待开业加盟酒店941家，公司酒店规模在中国连锁酒店管理集团中排名第5。

截至6月28日东呈集团披露的更新的招股说明书，公司创始人之一程新华为东呈集团第一大股东，其持股95%的企业东呈投资持有东呈集团67.95%的股份。而由美团CEO王兴控股的、美团关联企业北京酷讯互动科技有限公司持有东呈集团15%的股份，为第二大股东。此外，美团关联企业深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）为东呈集团第三大股东，持股比例5%。

东呈集团披露的数据显示，2020年至2022年，公司营业收入分别为8.19亿元、10.43亿元及9.54亿元；归母净利润分别为1.21亿元、1.03亿元及1.41亿元；扣非后归母净利润分别为9559.09万元、9195.91万元和1.26亿元，最近三年扣非后归母净利润均为正且累计不低于人民币1.5亿元，最近一年扣非后归母净利润为1.26亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为2.11亿元，最近三年营业收入累计为28.16亿元，均符合深交所主板上市财务标准。

吉利分拆极氪已向美国证交会公开提交更新注册声明

11月26日，吉利汽车披露有关建议分拆极氪并将其独立上市最新进展，就发售向美国证交会公开提交更新注册声明 。

观点新媒体据公告获悉，极氪集团于截至2023年9月30日止九个月未经审核收益约为人民币353.15亿元，同比增加91%，主要由于汽车销售及电池及其他零部件销售均有所上升所致。

极氪集团于截至2023年9月30日止九个月未经审核财务资料根据美国公认会计原则编制，并基于极氪集团在经更新注册声明日期目前可得的资料。

因此，实际业绩可能与该文件当中所呈列的初步未经审核业绩有所不同，且将待极氪发售完成后，方会落实。

公告显示，预期极氪发售将在市场条件许可时开展，并须由美国证交会宣告有关注册声明生效后，方始作实。

于本公布日期，尚未厘定于极氪发售中提呈发售及出售的美国存托股票的数目及金额，该公司将于适当时候另行刊发。

截至本公布日期，建议分拆及极氪发售须待（其中包括）获得相关机构批准极氪证券上市及买卖以及公司及极氪作出最终决定后，方可作实。

公告表示，股东及该公司潜在投资者应知悉，概不保证建议分拆或极氪发售将会落实或何时落实。

过往报道显示，11月10日，极氪正式递表赴美IPO。招股书显示，极氪计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”。同时，吉利汽车方面称，有关建议分拆极氪并建议进行首次公开发售。

招股书显示，本次发行前，吉利汽车持股54.7%，Geely International（Hong Kong） Limited持股13.2%，GHGK Innovation Limited持股9.8%。极氪在招股书中表示，自2021年成立以来，吉利汽车一直是控股股东，并将在本次发行完成后继续控制极氪。