观点网讯：11月27日消息，苏州苏高新集团有限公司拟发行以美元计价的高级无抵押可持续债券。
据观点新媒体了解，债券发行规则为Reg S，期限为3年，初始指导价为6.35%区域，交割日2023年12月4日，惠誉预期发行评级为BBB+，控制权变更回售为101%。
扣除与本债券发行有关的佣金和其他费用后，净收益根据苏高新集团的可持续融资框架，用于对现有债务和营运资本再融资。债券将于澳门交易所上市，最小面额/增量为20万美元/1000美元。
债券联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为中信建投国际、中国银行、中信证券。
联席账簿管理人和联席牵头经办人为农银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民银资本、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、海通国际。
