观点网讯:近日,中国人寿发布公告称,公司拟视市场情况在境内一次或分期发行总额不超过350亿元资本补充债券,募集资金将用于补充公司附属一级资本,支持业务持续稳健发展。
数据显示,今年以来,已有15家保险公司发债,合计规模超700亿元。若此次中国人寿发行资本补充债进展顺利,年内险企已发及获批发债合计将突破千亿元,超过去年实际发债224.50亿元的水平。机构分析认为,近两年保险公司陆续成功发行资本补充债,预计头部险企更有能力满足严格的资本监管要求,维持经营健康稳健以及分红稳定性。
此外,稍早前新华保险发布公告称,经国家金融监管总局和人民银行批准,新华保险于11月2日在全国银行间债券市场发行总额为100亿元的资本补充债券,并于11月6日发行完毕。根据公告,发行的100亿元资本补充债券品种为10年期固定利率债券,前5年票面利率为3.4%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。新华保险表示,本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充公司资本,增强偿付能力,为公司的良性经营创造条件,支持业务持续稳健发展。
此外,市场近期也迎来首只保险公司永续债的上市。11月10日,泰康人寿永续债正式上市。作为首家获批发行永续债的保险公司,泰康人寿此次发行永续债获批额度200亿元,首期发行50亿元,主体和债券评级均为AAA级,票面利率为3.7%。
有分析指出,保险永续债与保险资本补充债均属于保险公司发行的资本补充工具,用于满足资本补充需求,提升险企偿付能力。二者不同之处在于,保险永续债和资本补充债在补充资本类别、规模扩张上限、发行期限、发行主体、减记和转股条款等方面存在明显差异。由于发行资本补充债券不会改变保险公司股权结构,发行流程也相对简单,因而是保险公司“补血”的重要方式之一。