观点网讯:12月4日消息,广州开发区控股集团有限公司发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。
观点新媒体获悉,发行规模为5亿美元,息票率为6.3%。交割日为2023年12月6日,到期日为2025年12月6日。
资金用途上,为根据公司绿色融资框架定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资,根据发行人的绿色融资框架,债券以“绿色债券”的形式发行。
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行;联席牵头经办人和联席账簿管理人为交通银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际。