据中国银河证券研究，2024 年计算机行业有望迎来“戴维斯双击”，分子端：AI“三要素”（算力、数据、算法）共振，积极财政政策预期带来下游需求预期改善，以及数据要素入表，驱动行业整体业绩有望触底反弹；分母端：美联储 2024 年降息预期下，若明年国内货币政策预期宽松将利好科技成长，流动性改善，有助于估值进一步拔升。投资建议上，AI 将开启第六轮康波，2024 年建议把握算力侧、数据侧、算法侧、终端侧、生态侧和场景侧六大主线。
中国银河：AI 将开启第六轮康波
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