观点网讯:12月12日,海南省旅游投资发展有限公司完成发行2023年面向专业投资者公开发行公司债(第二期)。
据观点新媒体了解,本期债券简称为“23海旅02”,代码240353,发行规模不超过5亿元(含5亿元),期限为2+1年,票面利率预设区间为2.8%-3.6%,最终票面利率将由发行人和主承销商共同协商确定,并于12月12日公布,起息日为12月14日。本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
本期债券发行人为海南省旅游投资发展有限公司,发行主体长期信用等级为AA+,主承销商为国泰君安证券股份有限公司。
据披露,本期债券上市前,发行人最近一年末(2022年12月31日)合并报表中经审计的所有者权益为88.16亿元;本期债券上市前,发行人2020年度、2021年度和2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为4.85亿元、2.27亿和1.16亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.76亿元(2020年、2021年及2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。