观点网讯：12月21日，新希望集团有限公司将发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。
据观点新媒体了解，本期债券发行规则为Reg S，发行规模10亿元人民币，期限为3年，息票率4.4%，为固定利率、高级无抵押增信可持续挂钩债券。SBLC提供人为上海银行股份有限公司成都分行，交割日2023年12月29日，到期日2026年12月29日，将于港交所上市。
本期债券将用于现有境内债务进行再融资、原材料采购和一般营运资金。债券可持续绩效目标为：所有光伏电站的发电量(每年从1月1日起至12月31日)，第一个观察年份(2023年)至1200万KWh；第二个观察年份(2024年)至1300万KWh；第三个观察年份(2025年)至1450万KWh。
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为中金公司(B&D)、复星国际证券、上银国际、国泰君安国际。联席账簿管理人和联席牵头经办人为中信证券、农银国际、兴业银行香港分行、信银资本、申万宏源香港、浙商银行香港分行。
