观点网讯：12月21日，宝龙地产控股有限公司披露整体解决方案的重大进展。
观点新媒体获悉，宝龙地产与特别小组成员订立重组条款书。据悉，截至公布日期，该等特别小组成员分别持有计划债务及现有票据未偿还本金总额约27%及35.6%。
条款书构成公司与特别小组订立之协议的基础，并待签订合约及特别小组完成确认尽职调查。公司及特别小组同意建议整体解决方案的若干主要条款，并承诺真诚合作，并尽商业上合理的努力，以于2024年2月23日或之前商定重组支持协议的进一步详细条款，而其将取替条款书，及随后缔结进行整体解决方案所必要的进一步协议，使其于所有重大方面与条款书一致。公司及特别小组就条款书的签署，乃有关各方实现整体解决方案进程中一个重要里程碑。
宝龙地产表示，拟在香港及/或公司选择的其他适用司法权区，通过安排计划实施整体解决方案，借以折中处理若干以美元计价的优先票据以及公司作为债务人的若干融资。
据悉，计划代价将由一个或多个不同选项组成，由计划债权人选择，包括(i)现金及证券，其包括公司目前所持有在联交所上市的宝龙商业管理控股有限公司的普通股及可转换为本公司股份的强制可转换债券；(ii)新中期票据;(iii)新长期票据;及(iv)新贷款;以现金支付的提早同意费用，金额为参与债权人于提早同意费用截止日期所持有的提早符合条件的参与债务的0.3%，详情将载列于重组支持协议。
此外，还包括以现金支付的基本同意费用，金额为参与债权人于基本同意费用截止日期所持有的基本符合条件的参与债务的0.15%，详情将载列于重组支持协议;及为强制可转换债券、新票据及新贷款提供若干信用增级。
