观点网讯：12月25日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布关于间接控股股东宝龙地产控股有限公司境外债务安排及相关事项进展的公告。
公告显示，据宝龙地产及特别小组就条款书，宝龙地产拟通过安排计划实施整体解决方案，藉以折中处理若干以美元计价的优先票据以及宝龙地产作为债务人的若干融资。重组生效日期将不迟于2024年9月30日（或有关各方可能书面协定的较后日期），并将于重组支持协议的先决条件获达成或豁免起计十个工作日内在合理及实际可行情况下尽快落实。
宝龙地产谨此强调，条款书须待与特别小组及其他债权人签署最终协议方可作实。于2023年12月21日，宝龙地产尚未签订最终协议。整体解决方案的实际条款可能与框架有所不同，具体取决于与债权人的持续讨论。宝龙地产致力于继续与特别小组进行建设性对话，以期在实际可行情况下尽快确定重组支持协议的条款。
据观点新媒体了解，于2023年12月21日，宝龙地产与计划债务持有人特别小组成员订立重组条款书。截至2023年12月21日，该特别小组成员分别持有宝龙地产的境外债务和以美元计价的优先票据未偿还本金总额约27.0%及35.6%。
此外，宝龙地产当前提出的整体解决方案框架的交易要点如下:
1、计划代价将由一个或多个不同选项组成，由计划债权人选择，包括：（1）现金及证券，其包括宝龙地产目前所持有在联交所上市的宝龙商业管理控股有限公司的普通股及可转换为宝龙地产股份的强制可转换债券；（2）新中期票据；（3）新长期票据；及（4）新贷款；
2、以现金支付的提早同意费用，金额为参与债权人于提早同意费用截止日期所持有的提早符合条件的参与债务的0.3%，详情将载于重组支持协议；
3、以现金支付的基本同意费用，金额为参与债权人于基本同意费用截止日期所持有的基本符合条件的参与债务的0.15%，详情将载于重组支持协议；
4、为强制可转换债券、新票据及新贷款提供若干信用增级。
