观点网讯:12月27日,宿迁市城市建设投资(集团)有限公司披露2023年度第二期中期票据发行文件。
募集说明书显示,债券基础发行规模5亿元,发行上限10亿元,发行期限3年,为固定利率。债券发行日期为2023年12月29日至2024年1月2日,起息日为2024年1月3日。本期中期票据将全部用于偿还发行人到期债务融资工具本金。
截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资余额119.90亿元,其中包括非公开发行的公司债38.50亿元;短期融资券10.90亿元、超短期融资券1亿元、中期票据51.80亿元、定向工具17.70亿元。
债券牵头主承销商/簿记管理人为华泰证券股份有限公司,联席主承销商/存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司。