观点网讯:12月28日,交易商协会披露关于上海国际汽车城(集团)有限公司注册文件补充信息的函。
观点新媒体获悉,关于要件,该函提及,根据有关政策要求,建议提供募集资金使用合规性相关尽调底稿材料。
关于募集说明书,根据相关政策要求,建议重新匡算募集资金用途。鉴于发行人保障房业务未披露经营状况,建议在M-5-8中补充披露。
关于法律意见书,鉴于法律意见书未披露是否存在将权属不明的资产、注入过程存在法律瑕疵的资产、公益性资产等注入发行人的情况,建议参照FH.1-1在F-4-3中补充披露。
据该债券募集说明书,本期发行金额人民币15亿,中期票据期限5年,发行利率采用固定利率形式,由集中簿记建档结果确定。募集资金用于偿还发行人及其子公司的有息债务。
截至该募集说明书签署之日,发行人待偿还公司债券余额12亿元;待偿还债务融资工具余额9亿元。