观点网讯:12月29日,长久股份有限公司公告,公司拟全球发售5054万股股份,招股时间为2023年12月29日至2024年1月4日,中信证券及工银国际为联席保荐人。
其中,香港发售505.4万股股份(可予重新分配),占比10%;国际发售4548.6万股股份(可予重新分配),占比90%;发售价为每股股份5.95-7.90港元,每手500股,将于2024年1月5日或之前定价。预期股份将于2024年1月9日于联交所主板挂牌上市。
据观点新媒体了解,长久股份在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务,并以此为基础拓展其他业务范围。截至2023年9月30日,公司已与5家独立第三方汽车经销商签订服务协议,意向协议144份。根据灼识谘询的资料,按2022年的收入(市场份额为47.9%)及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计,长久股份均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。
财报显示,2020-2022年,长久股份的收入分别为4.31亿元、4.78亿元及5.48亿元;同期利润分别为1.14亿元,0.84亿元及0.96亿元。毛利率方面,主要归因于随着公司的业务持续增长,在本身技术支持下,长久股份的分包商能够同时监管多家汽车经销商,实现规模经济,质押车辆监控服务的毛利及毛利率有所增加,由2022年上半年的41.1%增加至2023年上半年的43.1%。