中国投资网 财经 中信建投基金:“低碳成长混合A”2023年亏损44%,公司投研风控是否存漏洞?

中信建投基金:“低碳成长混合A”2023年亏损44%,公司投研风控是否存漏洞?

编者按:2023年,4000余只主动权益基金业绩分化较为显著。北交所、人工智能相关的基金收益率表现突出。相比之下,浮亏超30%的基金多重仓电力设备等行业。本系列研究将分批透视基金公司主动权益类产品2023年业绩表现,本篇案例为中信建投基金。

中信建投低碳成长混合A 2023年净值下跌44.78%,跑输业绩比较基准逾36个百分点,同类排名3500/3504。

中信建投低碳成长混合A成立于2021年12月,管理人为中信建投基金。截止2024年1月3日,该产品累计运行约2.1年。成立2年多以来,该基金累计收益率为负40.3%,跑输业绩比较基准逾5个百分点,同类排名1715/2527。

中信建投低碳成长混合的发行规模约6.98亿元(对应募集份额约6.98亿份)。2023年三季度末,该基金的基金资产净值约为10.64亿元、基金份额总额约为16.01亿份,分别上升约54.43%%、129.37%。

前三大重仓股:晶科能源、阳光电源、晶澳科技

中信建投低碳成长混合投资风格较为激进,持股集中度高。

2023年三季度末,中信建投低碳成长混合A股票持仓占基金总资产的比例为93.12%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为71.80%,同类平均为45.43%。

该基金三季度末重仓股包括晶科能源、阳光电源、晶澳科技、天合光能、固德威等光伏设备企业。

2023年以来,该基金前十大重仓股股价全部下跌,其中天合光能、德业股份、晶澳科技全年股价跌超50%,钧达股份、晶科能源和爱旭股份股价跌幅超过30%,表现较差。

基金经理多只在管产品2023年亏逾三成

中信建投低碳成长混合A的基金经理为周紫光,于2016 年 3 月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员,现任公司研究部行政负责人、基金经理。

目前,周紫光主要管理中信建投低碳成长混合、中信建投智信物联网、中信建投科技主题6个月持有混合等5只产品,上述产品合计规模约21.98亿元。

其中,4只基金2023年下跌超过30%(初始基金口径)。

中信建投低碳成长混合A是周紫光管理规模最大的产品,该基金2023年净值下跌44.78%,同类排名3500/3504。

另外,中信建投智信物联网A、中信建投科技主题6个月持有混合A、中信建投智享生活A2023年净值分别下跌42.91%、38.80%、31.59%,表现欠佳。

相较而言,中信建投北交所精选两年定开混合A表现较好,2023年净值上涨25.10%。该基金主要投资于北京证券交易所上市的证券。

中信建投基金旗下部分主动权益类产品跌幅远高于市场平均水准,如何给广大基民一个合理的解释,相关基金经理、合规风控团队等责任方是否应该给予更多关注?

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