观点网讯:1月4日,广州市城市建设投资集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权,简称为“24穗城01”;品种二为5年期固定利率债券,不设置调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权,简称为“24穗城02”。
本期债券分为两个品种,本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过8亿元(含8亿元)。引入品种间双向回拨选择权,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制。
截至2022年底,该公司债权投资余额259.50亿元。其中,子公司广州基金旗下广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)投资的雪松实业集团有限公司60亿元永续债项目利息已逾期,触发违约条款,公司已采取司法措施要求债务人偿还本息;子公司广州市城投投资有限公司债权投资总额140.17亿元,已逾期利息共3.34亿元,逾期利息对应的债权投资余额共54.40亿元。