中国投资网 财经 博时基金:旗下多只产品亏损超50%,风控与投资能力亟待提升

博时基金:旗下多只产品亏损超50%,风控与投资能力亟待提升

编者按:

目前,全市场成立以来净值下跌超过50%的“腰斩”主动公募基金数量已超过百只,来自广发基金、华泰柏瑞基金、博时基金、招商基金等机构的产品数量相对较多。

本系列文章将对其中的部分典型机构进行逐家透视,本篇案例为博时基金。

数据显示,截至2024年1月15日已披露数据,博时基金旗下亏损超过50%的基金(初始基金口径,不包括指数基金,下同)主要有3只,包括博时港股通领先趋势混合A、博时抗通胀增强回报、博时消费创新混合A。

其中,博时抗通胀增强回报成立超过10年,累计亏损达到55.8%。

产品净值大幅下跌固然有市场整体走弱的影响,但旗下“腰斩”基金数量市场居前,是否也与基金管理公司本身的投研、风控能力密切相关?

博时基金的使命是“为国民创造财富”。旗下多只产品净值腰斩,是否与公司的使命相违背?

博时基金:旗下多只产品累亏逾50%

博时基金成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。目前,博时基金管理有限公司共有六家股东,包括招商证券股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、上海汇华实业有限公司等。

截至2023年底披露数据,博时基金公募基金管理规模超过9000亿元,排名行业第6。

面包财经梳理公开资料显示,截至2024年1月15日已披露数据(下同),博时基金旗下3只主动产品成立以来亏损超过50%。

博时抗通胀增强回报是1只2011年成立的产品,目前已超过10年。然而,成立以来,该基金累计亏损55.8%,同类排名3/3。

博时港股通领先趋势混合:累计亏损逾21亿,收取管理费1.08亿

博时港股通领先趋势混合成立于2021年2月,募集期间净认购金额约52.96亿元,募集有效认购总户数为155,085户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

截至2024年1月15日,博时港股通领先趋势混合A累计亏损达到62.23%,跑输业绩比较基准约30个百分点,同类排名1626/1642,表现垫底。2022年和2023年,博时港股通领先趋势混合A分别亏损28.96%、27.22%。

截至2023年6月末,博时港股通领先趋势混合成立以来累计亏损约21.74亿元。考虑到2023年三季度以来该基金净值继续下跌,预计亏损金额将进一步扩大。

尽管业绩亏损,博时基金通过收取管理费实现“旱涝保收”。截至2023年6月末,博时基金从博时港股通领先趋势混合已累计收取管理费约1.08亿元。

博时基金的董事长、代总经理为江向阳。督察长为孙麒清。

旗下多只产品亏损超过50%,博时基金的投研、风控是否存在漏洞?董事长、总经理、督察长等高管是否应该对这些产品给予更多关注?

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