观点网讯:1月19日,珠海华发投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”)已成功公开发行2024年第一期公司债券。本期债券简称为“24华控01”,债券代码为“148574”。
本期债券发行规模达10亿元,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为3.25%,认购倍数为2.88倍。
本期债券采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行,主承销商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和华金证券股份有限公司。其中,承销机构广发证券认购并获配0.20亿元,承销机构国泰君安认购并获配0.70亿元,承销机构中信证券认购并获配0.30亿元。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商及关联方合计认购1.20亿元。