近日，华为商城突然上线Mate 60 Pro的销售。这款原定于9月12日发布会推出的旗舰机型超预期的提前开卖，直接带动半导体板块在8月29日下午出现了一波涨幅。
Mate 60 Pro手机带来的惊喜主要在于基带芯片使用了华为麒麟9000S。虽然目前官方没有公布是否带5G功能，但从很多科技博主公布的手机测试结果来看，网络链接速度堪比当前5G表现。
华为麒麟芯强势回归，半导体产业迎巨大鼓舞
市场给与华为这次新机巨大的热情。麒麟芯片的回归，标志了华为在消费级芯片上已经具备了量产能力，这也是我国半导体产业里程碑式的进步。相信市场将会进一步演绎我国半导体产业这一重要突破，华为产业链或将迎来市场的重点关注和重大机会。
德邦基金基金经理雷涛表示，华为手机新品或能带来市场热情的提升，市场也将进一步提升对科技板块的风险偏好，对应的半导体、消费电子、华为产业链都将迎来新一波的行情机会。
而随着相关行情的陆续展开，也将进一步扩散到其他科技成长板块，成为整个大科技板块反弹的主驱动力，在下阶段的市场中这一产业链的突出表现值得期待。
加仓至120万！看好封测和存储未来行情
在华为新品给半导体产业带来相应的利好刺激之前，虽然市场对于半导体后市有分歧，但德邦基金基金经理雷涛还是自购加仓至120万，用真金白银坚定地表明自己与基民同在的决心！
数据来源：德邦基金基金经理雷涛支付宝账户持仓，日期截至2023年8月30日
8月以来半导体行情出现阶段性调整，由于没有很明确的需求拉动，周期拐点的出现时间比大家想象的来的更加晚，让很多投资者都很煎熬，但周期拐点终将出现，黎明前的黑暗也终将过去。并且经历前期调整，半导体后续下行空间不大，投资性价比较高。
雷涛表示，下半年仍不缺乏结构性机会，行业的驱动力也将由此前的国产替代、AI为主，调整为半导体周期驱动为主，并且对封测、存储等赛道仍保持期待。
在二季度最后一个月，雷涛已经陆续开始增配了较多存储板块股票。存储是半导体周期之母，存储的弹性和各方面的变化会对半导体周期产生很大影响。只有存储的周期起来了，市场才会觉得半导体周期真正快来临了。但是，这一轮存储周期受到供给侧推动，因此，我们还需要对半导体周期的来临保持更多耐心。
封测则是一个非常明确的半导体复苏相关标的。首先，封测板块的稼动率是不断提升的，这也反映出在库存周期里，封测景气度的敏感度非常高。其次，由于Chiplet技术是中国未来发展大芯片一个必不可少的技术，而且相关的一些公司也拥有Chiplet技术这方面的能力。所以综合考虑，未来封测大概率会有较高的产业地位。
而对于AI算力的投资上，他表示只有应用开始大规模爆发之后，算力才能够上一个新台阶，今年算力公司由AI带来业绩兑现的预期不高，主要还是会以海外映射为主。也许在第四季度能看得到北美有一些不错的应用拉动算力需求进一步提升。如果没有出现，算力很难再有很明确的整体超预期可能，所以更多还是在结构性机会上。
看好半导体板块发展的投资者，可以关注德邦半导体产业混合发起式(014319)这只半导体主题基金，享受半导体行业发展带来的红利！
注：
1、德邦半导体产业混合发起式：2021年12月28日成立，2022年A类-24.43%/-27.20%；C类-24.71%/-27.20%。本基金自成立以来基金经理变更情况：吴昊，20211228-至今；雷涛20211228-至今。
2、德邦稳盈增长灵活配置混合：2017年3月10日成立，2018年-30.64%/-9.62%，2019年27.84%/19.92%，2020年21.20%/15.20%，2021年5.16%/0.30%；2022年-11.22%/-9.56%。本基金自成立以来基金经理变更情况：许文波，20170310-20180322；孔飞，20170525-20181128；吴昊，20171225-20220316；范文静，20210331-20220902；吴志鹏，20220322-20230413；雷涛，20230329-至今。
